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行業新聞

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國內機械產業行情路徑分析報告

工程機械銷量的先導指標基建投資保持高位;同時工程機械投資邏輯的沙漏已經從基建轉向房地產。如果房地產銷售持續回升、房地產政策預期逐漸穩定,在庫存逐漸降低的情況下,房地產新開工預期將逐漸回升而不是再次大幅回落。房地產銷售和新開工預期的從負轉正,將帶動工程機械股價企穩回升。
工程機械:宏觀數據仍需觀察。宏觀數據來看,基建投資維持高位,房地產銷售和新開工走低。我們的觀點:底部區間,等待房地產新開工預期回升。

航空航天:導航規劃正式出臺,產業發展路徑清晰。《國家衛星導航產業中長期發展規劃》本周正式出臺,《規劃》從市場空間、各行需求、產業鏈支持措施、重點工程等各個方面規劃了我國衛星導航產業發展的中長期思路。

同時從我們跟蹤的下游市場來看,北斗導航市場已經出現了明顯的啟動跡象,我們認為2013年北斗導航真正從走向北斗到北斗導航的實際應用,產業化應用進入實質性進展階段:1、政府對北斗導航應用產業的支持力度將增加,集中表現在補貼、示范項目、標準確定和中長期規劃支持。2、產業應用將沿軍用(集采、專裝)-行業應用-大眾市場的順序展開;3、北斗導航產業內企業將針對各自市場集中開始發布和推廣北斗導航芯片、終端及綜合應用模式,商業模式探討成為企業關注的重點。目前從投資的角度來說,我們仍建議關注側重于軍方和行業用戶市場的公司,仍推薦中國衛星,關注國騰電子、北斗星通。

船舶制造:船市恢復過程中。2013年9月份全球新接訂單為389萬DWT,同比回升15%,但與上月相比回落66%。今年1月至9月全球新接訂單合計 8267萬DWT,與2012年同期相比增長99%。各船型價格仍在緩慢回升。本月巴拿馬船價格為2700萬美金,與上月相比沒有變化。VLCC、阿芙拉和好望角船價分別為9000萬、4925萬和5000萬美金,與上月相比分別回升50萬、25萬和100萬美金。目前航運仍處于吸收過剩產能階段,2013年將是航運企業從保現金點向保盈利平衡點過度的一年。從投資機會的把握來看,《實施方案》的出臺有利于造船行業經歷5年蕭條之后穩定底部區間,但新接訂單的持續好轉還有待于航運市場的恢復,所以建議中長期投資者耐心等待2014年造船行業的投資機會。但造船行業新接訂單的真正底部來臨,投資者可以以更加積極的心態看待造船業投資機會。

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